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Aramco, la petrolera más grande del mundo, confirma su salida a bolsa

Aramco, la petrolera más grande del mundo, confirma su salida a bolsa

La petrolera saudí Aramco anunció este domingo su próxima salida a la bolsa de Riad (Tadawul) horas después de que la Autoridad de Mercados de Capital saudí diera el visto bueno. “Con esto empieza el proceso de salir a la bolsa de manera oficial”, dijo hoy en una presentación pública el gobernador de Inversiones Públicas de Aramco, Yaser al Rumayan.

El precio y la fecha de salida a Bolsa de Aramco están todavía por determinar, pero Al Rumayan aseguró que “en los próximos diez días” se elaborarán informes de analistas nacionales e internacionales para fijar un rango de precio de la empresa y tras “5 o 7 días” la empresa saldrá a la bolsa de Riad. Hoy mismo la AMC, el organismo que regula el sector en el reino anunció la aprobación para la salida a la bolsa de la petrolera estatal Aramco, la mayor del mundo.

“Este día es muy importante para el reino de Arabia Saudí”, dijo el director ejecutivo de la petrolera Aramco, Amin al Naser, quien aseguró que, en principio, la compañía solo debutará en la Bolsa de Riad, pero deslizó que “otros asuntos futuros serán anunciados en otras fechas”.

El director ejecutivo de la petrolera aseveró que las estimaciones del Consejo de Administración de la petrolera es que se distribuirán ganancias “a no menos de 75.000 millones de dólares anuales para el año 2020”. “Cuando ponemos 75.000 millones de dólares como mínimo de ganancias netas tenemos en cuenta (…) un precio y una producción razonable del petróleo según el mercado mundial”, dijo el empresario. “Si es necesario, el Gobierno renunciará a su derecho de conseguir ganancias por cinco años, a partir de 2020, para que la empresa pague el mínimo de las ganancias trimestrales a los participantes”, añadió Al Naser.

El director ejecutivo de la mayor petrolera del mundo recordó que en 2018 la empresa generó más de 111.000 millones de dólares en ingresos netos y que es “la empresa más fuerte financieramente en comparación con cualquier otra en el mundo”.

La petrolera estatal saudí Aramco, la mayor del mundo, anunció hoy en un comunicado que sus ingresos netos en los últimos nueve meses -hasta el 30 de septiembre- fueron de 68.000 millones de dólares.

La salida a bolsa de Aramco es uno de los elementos estrella del proyecto Vision 2030, que impulsa el príncipe heredero, Mohamed bin Salman, para diversificar la economía saudí. Aramco ha pospuesto su salida a bolsa por diversas razones, pero las autoridades venían señalando en las últimas semanas que la venta de participaciones era una cuestión inminente.

En el primer semestre de 2019, la petrolera logró un beneficio neto de 46.938 millones de dólares, un 11,3 % menos que en el mismo período del año anterior, por el descenso de los precios del crudo.

Aramco, que el pasado agosto publicó por primera vez en su historia sus resultados semestrales, obtuvo entonces un beneficio operativo de 92.767 millones de dólares, frente a los 101.218 millones del mismo período del año anterior, con una bajada del 8,3 %.

Moody’s y Fitch calificaron recientemente la empresa como la que más ganancias tiene del mundo, con un beneficio neto de 111.100 millones de dólares en 2018, según sus estimaciones.

El príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, acordó el viernes el arranque de salida a la bolsa de la petrolera estatal.

La mayor compañía petrolera del mundo tiene intención de cotizar en el Mercado Continuo, ITF (Intention to Float, por sus siglas en inglés). “El príncipe heredero finalmente dio luz verde”, apuntaban este viernes fuentes conocedoras a la agencia Reuters.

Funcionarios y asesores de Saudi Aramco han mantenido conversaciones con inversores durante los últimos días en un intento de lograr una valoración lo más cercana posible a los 2 billones de dólares antes del lanzamiento de una cotización prevista para el domingo, según fuentes.

Aunque el príncipe heredero puso una valoración de 2 billones de dólares en la compañía a principios de 2016, los banqueros y los conocedores de la compañía dicen que el valor de Aramco está más cerca de 1,5 billones de dólares.

A ese precio, Aramco seguiría valiendo al menos un 50% más que las empresas más valiosas del mundo, Microsoft y Apple, cada una con una capitalización bursátil de alrededor de 1 billón de dólares.

Riad está buscando listar una participación entre el 1% y 2% en el mercado de valores saudita para recaudar por lo menos entre 20.000 y 40.000 millones de dólares.

Si el acuerdo supera los 25.000 millones de dólares, Aramco se convertirá en la mayor oferta pública inicial del mundo, superando la mayor salida a bolsa de Alibaba en 2014.

La Vanguardia

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